Pada akhir Dinasti Qing dan awal berdirinya Republik Tiongkok, peperangan terus berlanjut, dan orang jahat Wang Liniang membunuh orang. Penyihir Jianghu yang gila Mao Bupo dan murid-muridnya Bai Qi dan Bai Yuan mengejar roh-roh jahat itu ke Kota Heling. Bai Qi mengalahkan Wang Liniang dan ular berkepala dua itu. Kata-kata terakhir Wang Liniang yang sekarat dan logonya membuat Mao Bupo merasa bingung, mengingat pembantaian selama bertahun-tahun.






